CRM Bancário

Visualização do Cliente

XPTO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 12.345.678/0001-90

Pouca movimentação

Cadastrado em: 15/05/2024

Informações da Empresa

Razão Social: XPTO DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia: XPTO DISTRIBUIDORA

Inscrição Estadual: 123.456.789.112

Responsável: João da Silva

Cargo: Gerente Financeiro

Tags: Cliente Novo Potencial POS

Contatos

Telefone: (11) 99999-9999

E-mail: contato@xpto.com.br

Último contato: 25/07/2025

Próximo follow-up: 30/07/2025

Status da Conta
M1

Ciclo M

45 dias como correntista

D: 14 dias desde cadastro

Última movimentação: 15/07/2025

12 dias sem movimentação

Produtos
Contratados:
Conta PJ Maquininha
Status Maquininha:

Interesse: Demonstrou interesse

Disponibilidade: Disponível

Modelo: C6

Taxa Proposta: 1,99% à vista

Histórico de Atendimentos
25/07/2025
WhatsApp | João (Qualificação)

Lead cadastrado no sistema. Cliente demonstrou interesse em maquininha e conta PJ. Agendado novo contato para 30/07.

20/07/2025
Ligação | Maria (Vendas)

Contato inicial realizado. Cliente solicitou informações sobre taxas e benefícios da maquininha.

Novo Registro:
Ações Recomendadas
Cliente sem movimentação
Há 12 dias sem movimentação na conta. Sugerir produtos.
Follow-up agendado
Próximo contato em 30/07/2025 (em 3 dias).
Reforçar benefícios
Enviar material sobre vantagens da maquininha C6.
Próximos Passos: